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みなさん今、DeepSeekについて大きな意見を持っています。それには理由があります。新しい中国の人工知能ツールが、シリコンバレーからウォール街まで懸念を引き起こしているのです。DeepSeekと呼ばれるこのツールは昨日、アップルのApp Storeで米国内の無料アプリダウンロード数で1位になりました。80億ドルの中国のヘッジファンドのサイドプロジェクトが、たった1日でNVIDIAの時価総額から6,000億ドル（比較のために言えばオラクルの時価総額に匹敵する規額）を吹き飛ばし、単一銘柄として過去最大の下落を記録したとき、人々は当然気付かざるを得ません。
しかし、これは単なるテクノロジー企業の話ではありません。私はDeepSeekは実際には一種の気を逸らすものだと考えています。これは米国がイノベーション、人材、進歩について直面しなければならないより深い問題についての話なのです。
こんにちは、私はKylaです。このチャンネルへようこそ。もしよろしければ、いいね、登録、友達とのシェアをお願いします。いつも助かります。DeepSeekが私たちに答えを求めている5つの重要な質問について話したいと思います。これは米国の状態とAI産業の状態についてですが、すべてが一つに繋がっています。
米国にはより広範な体系的な課題があります。例えば、ホワイトハウスは持続可能性や社会工学に向けたすべての連邦補助金と融資を停止しました。これは人々が給与を受け取れず、必要な食料を得られなくなることを意味します。これは完全な憲法危機です。
こんにちは、少し時間が経ってからのKylaです。連邦支出の一時停止について、ホワイトハウスから正確な意味の説明がありました。彼らは、SNAPや学生ローンのような支援は凍結されないと指摘しています。すべての連邦金融支援が凍結されるわけではなく、代わりにトランプの大統領令に連邦支出を合わせることを目的としているとのことです。
これはすべて時間をかけて展開されることになりますが、多くの人々がこれに依存していることを考えると、これは良くないことです。そして、これは露骨な権力の乱用です。このビデオはそのようなことについて話しています。アメリカで成功するとはどういうことを意味するのか、そして何百万人もの人々を傷つける可能性のある官僚機構を弄ぶことは、おそらくそれには当たらないでしょう。
この話は展開中で、今日の後半に私の他のソーシャルメディア、Instagram、TikTok、LinkedIn、YouTubeショートで、何が起きているのかを説明する予定です。
トランプはまた、台湾から輸入される半導体と医薬品すべてに関税を課すと発表しました。これは特に近い将来の台湾にとって良い予兆ではありません。「コンピュータチップ、半導体、医薬品の海外生産に関税を課し、これらの必需品の生産をアメリカ合衆国に戻すことになります」
トランプはまた、コロンビア、メキシコ、カナダに対する関税も示唆し、より多くの潜在的な同盟国を中国に向かわせています。また、鳥インフルエンザも蔓延しており、すでに400万羽近い鶏が死亡していますが、大統領令により、私たちの機関はそれを伝えることができません。これは明らかに良くないことです。
これらすべてを背景として、私の意見では、DeepSeekの話は中国との競争やAIのブレークスルーについてではありません。アメリカが自分自身との冷戦状態にあることについての話です。本当の取引はNVIDIAの株価下落ではなく、アメリカの例外主義の売り切りなのです。これはAIだけの問題ではなく、アメリカの内部闘争を反映しているのです。
そもそもDeepSeekとは何でしょうか？基本的に80億ドルの中国のヘッジファンドのサイドプロジェクトです。数週間前に論文を発表しましたが、チャットボットが最近市場に登場したため、突然みんなが話題にしているのです。人々は実際のアプリケーションを見たがります。
彼らが異なる点は以下の通りです。彼らのCEOは、すぐに収益化しようとしたり、派手なアプリケーションを構築しようとしたりせず、ただAGI（人工一般知能、機械が基本的に人間になる状態）を追求したいだけなのです。彼らは米国の最高モデルに匹敵するか、それを上回るAIシステムを構築しました。米国企業が数十億ドルを費やすのに対し、彼らはわずか600万ドルでそれを実現しました。
そして、さらに驚くべきことをしました。彼らはそのアプローチをオープンソースとして公開し、他のすべてのAI企業に同じことをするよう挑戦したのです。私たちが政府レベルで社会工学への資金提供を停止している一方で、彼らは実際のエンジニアリングを行っています。もちろん、このようなイノベーションはグローバルな協力や知識共有なしには実現できません。
しかし、支出も重要です。メタは今年AI関連で650億ドルを支出すると発表しました。これはNASAの年間予算全体を上回ります。この650億ドルをどこに使うかはどれほど重要でしょうか。
イーロン・マスクのXは10万個のGPUクラスターを構築し、今や100万個のGPUクラスターについて誰もが話しています。マイクロソフトは今年800億ドルを支出する予定です。「私の800億ドルはすでに決まっています。Azureの構築に800億ドルを使います」そして、すべてのAIモデルを実行するために、1台4万ドルほどの特殊なチップを何千台も必要としています。
また、OpenAI、オラクル、ソフトバンクの間で、AIデータセンターを構築するための巨大なStargateプロジェクトが今後数年間で5,000億ドル規模で進行中です。一方、DeepSeekは600万ドルでこれを実現しました。
どうやってそれを実現したのでしょうか？中国へのアメリカ製チップの輸出制限があったため、創意工夫が必要だったようです。非常に高い棚から何かを取ろうとした人なら誰でも知っているように、リソースの制約は創造性を刺激します。米国からの制裁は結集する力となり、アメリカ企業はこれほど安価なモデルを生み出すために、すべてのお金を使わなければなりませんでした。そして今、これは非常に重要です。なぜなら、潜在的にこれほど安価に実現できるということは、私たちが以前と同じ金額を使い続ける必要がないかもしれないからです。
これは最初の質問につながります：イノベーションをどのように生み出すのか？シリコンバレーから出てくる数字は明らかに途方もないものであり、それを維持するには多くの物語が必要です。DeepSeekは、多額のお金を使う必要はなく、効率的であれば良いことを証明しました。
彼らがどのようにしてこれを実現したのかについては、アメリカ企業から借用したり盗んだりしたという推測も含めて、さまざまな憶測があります。これはおそらく事実でしょう。ただし、アメリカ企業もインターネットから盗んだので、結局は同じことです。
DeepSeekモデルの効率性について、簡単な考え方を示しましょう。1.8兆のパラメータをすべて常時アクティブにしておく巨大なモデルを実行する代わりに、彼らは専門家システムと呼ばれるものを構築しました。
あなたの家を想像してください。従来のアプローチは、テレビ、食洗機、洗濯機など、すべての家電を24時間365日稼働させているようなものです。これが従来のAIモデルです。DeepSeekのアプローチは、必要な時だけ電気をつけるというものです。彼らのシステムは、必要に応じて異なる専門家が起動し、一度に370億のパラメータだけがアクティブになります。
彼らは単語単位ではなく、フレーズ全体を一度に処理します。そのため、はるかに効率的であり、総コストも大幅に低くなります。この効率性はAI企業の評価には良くありません。モデルがより高度になるにつれて、指標を動かすことはますます困難になります。お金はこの問題を解決しません。創造性が解決するのです。
AIは今や強化学習を通じて自己学習を始めることができます。マニュアルを読む代わりに、自分で試行錯誤することで調整できるのです。これはチップやデータ企業にとって大きな機会を生み出します。
しかし、この効率性はコストだけの問題ではありません。電力需要の削減、データセンターの削減、チップの削減など、モデルのトレーニングコスト以上のことに関わっています。アメリカのテクノロジー企業は、電力網や水供給に負担をかける巨大なデータセンターを建設しています。Karen Haoが指摘したように、これはまた、シリコンバレーに重要なエネルギーと水のインフラに対する莫大な支配力を与えています。
DeepSeekが証明したのは、地球を搾取することではなく、より優れた方法があるということです。中国はただ優れたAIを作るだけでなく、物理的なインフラについても多くのことを行っています。もちろん大きな注意点として、彼らは完璧ではありません。誰も彼らが完璧だとは言いませんが、そこから学ぶべき教訓は確かにあります。
中国は生成AIだけでなく、マラソンを走れるロボットなどを作る、AIを活用したロボット工学、バイオ製造、先端材料に1,370億ドルの行動計画を発表しました。しかし、彼らはそれ以外にも多くのことを行っています。
中国の太陽光発電と風力発電の設備は記録的な高水準に達しており、私たちは最も愚かな文化戦争をそれについて戦っています。彼らは素晴らしい戦闘機、新しい高速鉄道、世界最長の持続的核融合反応を持ち、中国の衛星はイーロン・マスクのStarlinkを凌駕しています。
また、アリババのQwen、Kimi K1.5など、中国から他のAIイノベーションも登場しています。あるTwitterユーザーが言ったように、価格競争で中国に勝る者はいません。
アメリカはイノベーションに対して非常に異なるアプローチを取ってきました。過去数年間、私たちは進歩には大規模な資本投資が必要だという考えの周りに完全なシステムを構築してきました。彼らは、技術的進歩が無限の消費を意味する必要はないことを示しています。
これは私たちの第二の質問につながります：私たちはテクノロジー産業全体を誤った前提の上に構築してきたのでしょうか？市場の反応は重要な物語を語っています。多くの億万長者が合計で180億ドルを失い、NVIDIAはさまざまな推測により完全に打撃を受けました。
これが重要なのは、物語に基づく熱狂とともに上昇したものは、必ず下落しなければならないからです。私たちは株価を実際の進歩と混同してきました。問題解決ではなく、支出額で成功を測定しています。私たちの退職貯金さえもこのアプローチに依存しており、それが市場の反応がこれほど深刻だった理由です。
これは、多額のお金を使うことが正解なのか、たくさんの技術を買い込むことが正解なのか、より少ないリソースでより多くのことができるのではないかといった基本的な前提に挑戦しているのです。
NVIDIAがこのように売り切られるべきでない理由はたくさんあります。私たちはまだGPUを必要としており、それはエコシステムの問題でもあり、それは依然として米国で構築されなければならないのです。
最良の例ではありませんが、InstagramとTikTokは本質的に同じことを行う2つのアプリですが、両方とも存在する余地があります。AIモデルについても同じように考えることができます。
また、ジェボンズのパラドックスについても多くの人が話しています。これは、あるものがより効率的になると、安価になるため、人々がそれをより多く消費するという考え方です。これはとくにエネルギーについて理論的には機能します。AIを使用する人々が勝者となるでしょう。しかし、どの企業がジェボンズのパラドックスから恩恵を受けるかは不確実で、おそらくデータ企業でしょう。何かが無料で使え、人々がそれを大量に使用している場合、それはメンテナンス以外では収益性のあるビジネスモデルではありません。
もう一つの指摘として、投資家は落ち着く必要があります。私はS&P 500にうんざりしています。これについては別の動画を作ることができますが、昨日生まれた1兆ドル以上の市場売り上げのドラマは理解できます。しかし、その後NVIDIAへの大量の買い注文があり、私は株式市場の構造にとても苛立っています。
投資家は企業が研究開発に多くを配分していることを批判し、そして人々を解雇する企業に報いています。研究開発には価値があり、消費者からすべてのニッケルを搾り取らないことにも価値があります。投資家がこれほど神経質なのは、S&P 500が本質的にNVIDIAに依存しているからです。
すべての企業が今後2週間で決算を発表するので、DeepSeekのニュースについて企業がどのように考えているかがわかるでしょう。しかし投資家は落ち着く必要があります。もちろん、これはほとんどの事態と同様に過ぎ去っていくでしょう。そして、AIは単に実行するのが安価で、あまり収益性のないものかもしれないことが判明するかもしれません。
Joshが指摘したように、コモディティ化も起きています。これは人々が消費するだけのコモディティであり、繰り返しますが、収益性のあるビジネスモデルではないかもしれません。Matt Levineが説明したように、理想的なAIはポケットの中の魔法のランプのようなもので、無限の願いを叶えることができる精霊がいます。ランプは安価で、各願いは無料です。
市場の売り切りはDeepSeekの成功だけでなく、私たちのイノベーションへのアプローチ全体に疑問を投げかけています。それがここでのより深い問題です。数十億ドルを使うことが正しい方法ではないとしたらどうでしょうか？私たちは資本支出と実際のイノベーションを混同してきたのではないでしょうか？
これは私たちの第三の質問につながります：私たちの経済全体が金融工学の周りに構築されているのでしょうか？アメリカでは、S&P 500は単なる株式指数ではなく、事実上の国教となっています。退職金の資金調達方法であり、大学の学費を支払う方法であり、国家の成功を測る指標です。すべての401(k)、年金制度、大学貯蓄口座は、これらの数字が永遠に上昇し続けることに依存しています。
これは特にNVIDIAのような、株式市場全体を担っている企業にとって大きなプレッシャーです。しかし、私たちが報いてきたものを見てください。先ほど言ったように、投資家は研究開発について不満を言い、イノベーションについて不満を言います。ただコストを削減し、労働力を削減し、削減に削減を重ねろと言い、その途中で何とかしろと言います。これは国を運営する方法ではありません。
プライベートエクイティは消防車を買い占め、法外な料金を支払わない限り人々に消防車を買わせません。これは誰にとっても機能していないモデルであり、長期的な犠牲の上に短期的な利益をもたらします。寄生虫が蔓延し、文字通りすべてのものを犠牲にして金融工学が恩恵を受けています。
これは第四の質問につながります：人材を報いる方法に問題があるのでしょうか？アメリカは歴史的にテクノロジーにおいて非常に優れていました。それには理由があります。世界で最も優秀な頭脳を惹きつける文化を構築したのです。
しかし、今何が起きているかを見てください。人材不足を主張しながらH1Bビザを制限し、高度な技能を持つ移民を不可能にしています。Economic Innovation Groupはこれについて素晴らしい論文を書いており、説明欄に記載されています。
私たちの最も優秀な頭脳は暗号通貨の財産を追い求めています。それには理由があります。収益性があるからです。ドージコインが月に行き、トランプコインが太陽系に行くことができるなら、もちろんそのゲームをプレイするでしょう。これは単なるインセンティブの問題です。
Joe Weisenthalが指摘したように、これはある種のオランダ病のようなもので、私たちの場合、金融という一つのセクターからの簡単なお金が、他のすべてのものから人材を奪っているのです。
これは最後の、そして私が最も重要だと考える質問につながります：誰が次に何が起こるかを決めるのでしょうか？これについて少し戻りますが、「賃金はゼロになり、すべてが無料になるから楽しんでください」と言う人々がいることは馬鹿げています。
そしてOpenAIのCEOであるSam Altmanは「社会契約に大きな変更が必要になるでしょう」と言っています。「この技術がどれほど強力になると予想されるかを考えると、社会契約にある程度の変更が必要になると私は依然として予想しています。社会の構造自体が、ある程度の議論と再構成の対象となるでしょう」
それに税金を払うのでしょうか？これらの社会契約の大きな変更に資金を提供するのでしょうか？あなたの足元で社会が完全に変化することを提案するなら、社会を支援しなければなりません。それは社会主義につながり、私たちはその会話がどのように進むかを知っています。
消費者のコルヌコピア（豊穣の角）があり、すべてがわずかな銭で手に入ると言うのは、経済学の根本的な誤解であり、また技術セクターの現在のインセンティブモデルの根本的な誤解です。彼らはそれを知っています。
私は陰謀論者でも大きな頭脳の持ち主でもありません。これらの人々が業界にとって重要であることは明らかです。彼らは明らかに素晴らしい仕事をしてきました。しかし、社会の再構築に足を踏み入れるなら、人々のことを考えなければなりません。私はそれについて非常に懸念しています。
なぜなら、現在のアプローチから誰が利益を得ているのかと問うとき、私たちは実際のイノベーションよりも市場価値を優先し、より良いテクノロジーを作っていません。より強力なインフラを作っていません。より持続可能なシステムを作っていません。より広いアクセスを作っていません。結局のところ、私たちは誰のためにこれを行っているのでしょうか？そして、それで何をしているのでしょうか？そしてもしそれが社会の構造を完全に変えるのなら、誰が支払うのでしょうか？
私の意見では、DeepSeekの瞬間は単なるAIについての話ではありません。単なる米国対中国の話でもありません。これは、後期帝国として米国が本当に取り組まなければならないより広範な問題についての話です。
私はアメリカを信じています。アメリカを愛しています。しかし私たちには本当の問題があります。イノベーションをどのように生み出すのか、経済を誤った前提の上に構築してきたのではないか、正しい人材に報いているのかを問わなければなりません。
これらの問題は、AIの技術的な詳細以上に私たちの未来を形作るでしょう。なぜなら、大規模な支出と独占的な技術に基づいたAIビジネスモデル全体が間違っているかもしれないからです。私たちは支出とイノベーションを混同してきたのかもしれません。
アメリカが直面している選択は、中国との競争ではなく、私たち自身の前提との競争です。これは、過去数本の動画で私が話してきた米国内の冷戦のことです。私たちは自分自身との戦いをしています。私たちは自分の邪魔をしないようにする必要があります。イノベーションを許可し、インセンティブ構造を変更し、生の能力が効率性よりも重要だという考えを取り除く必要があります。
私たちが現在直面している問題を見てください。連邦補助金の凍結、鳥インフルエンザの流行、関税。Ben Thompsonが述べているように、アメリカには選択肢があります。私たちには常に選択肢があります。
AIにおける防衛的な措置を倍増することもできます。あるいは、私たちには本当の競争があることを認識し、実際に競争する許可を自分自身に与えることもできます。規制を求めてうだうだ言うのをやめ、逆の方向に進み、勝利とは無関係な企業内のすべてのごみを切り捨てることもできます。
米国には選択肢があります。古い前提にしがみつくか、効率性によって定義された未来を受け入れるか。私たちは利益よりも進歩に報いる必要があります。冷戦はアメリカと中国の間ではなく、米国と自分自身との間にあるのです。
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