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台湾は、間違いなく半導体産業における現在の巨人です。台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）のような地元企業が、世界のテクノロジーサプライチェーンにおける重要なプレイヤーとして、この島を確立させました。2022年時点で、台湾は世界のファウンドリー市場の60%以上を占めており、TSMCだけでも世界の総チップ生産量の54%近くを担っています。
この成功により、台湾全体が世界で最も成功した豊かな経済圏の一つになりました。同年、半導体産業は一部の国のGDPに匹敵する1,840億ドル以上を台湾の総輸出に貢献しました。最大手のTSMCは時価総額が8,920億ドルという巨額で、世界で9番目に価値のある企業となっています。
半導体が世界政治において重要性を増すにつれ、半導体チェーンにおける台湾の成功はよく語られます。しかし、TSMCや台湾の半導体産業全体がどのように始まったのか、実際に知っている人は多くありません。そもそもどのようにして成功を収めたのでしょうか。歴史的な視点から、台湾がいかにして世界の半導体製造拠点になったのか見ていきましょう。
台湾がハイテク分野で強大な力を持つ前は、その経済は主に農業と低コストの製造業に基づいていました。1960年代後半から1970年代初頭にかけて、経済部が主導する台湾政府は、経済の多様化とより技術的に進んだ産業の発展の必要性を認識し、産業戦略の転換を始めました。
政府が最初に取った措置の一つが、1973年の工業技術研究院（ITRI）の設立でした。ITRIは半導体などの技術集約型分野における産業イノベーションを支援するため、政府支援の研究機関として設立されました。
これは台湾にとって重要な転機となり、ハイテク産業への国家主導の支援の始まりを告げるものでした。ITRIは新技術の研究と、海外から地元企業への技術移転の促進において重要な役割を果たしました。例えば、ITRIは台湾企業が重要な半導体製造技術にアクセスできるよう、外国企業とのライセンス契約やパートナーシップを交渉しました。この時期、台湾政府はサイエンスパークの創設、税制優遇措置、エンジニアの訓練への補助金提供などを通じて、外国直接投資（FDI）も奨励しました。
最も注目すべきサイエンスパークである新竹科学工業園区が1980年に設立されました。カリフォルニアのシリコンバレーをモデルとしたこの園区は、地元企業や外国のテクノロジー企業が発展できるインフラストラクチャーとエコシステムを提供しました。
台湾の半導体産業における転機は、1987年の台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）の設立でした。TSMCの創設は台湾政府によって始められ、アメリカのテキサス・インスツルメンツで働いていた経験豊富な半導体業界の重役、モリス・チャンが率いました。モリス・チャンは台湾政府から半導体産業構築の取り組みを主導するよう招かれました。
チャンは技術的な専門知識だけでなく、半導体産業における新しいビジネスモデル、つまりピュアプレイ・ファウンドリーモデルというビジョンも持ち込みました。自社でチップの設計と製造を行う従来の半導体企業とは異なり、TSMCは製造の側面に特化し、設計に特化しているものの自社の製造能力を持たない企業向けにチップを生産することにしました。
このファウンドリーモデルは画期的なイノベーションであることが証明されました。というのも、高額な半導体製造工場の建設と維持という重い資本負担なしに、チップ設計に特化したファブレス企業が繁栄することを可能にしたからです。TSMCのピュアプレイモデルは多くの顧客を引き付けることを可能にし、同社は急速に半導体製造における世界的リーダーとなりました。
TSMCが台湾の半導体業界で最も有名な名前となる一方で、それだけが唯一のプレイヤーというわけではありませんでした。他のいくつかの企業も産業の構築に重要な役割を果たしました。その一つがユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション（UMC）です。同社はTSMCより前の1980年に設立された台湾初の半導体企業でした。もともとはITRIからのスピンオフで、これは人材を育成できる機関を作ることで産業を育成するという政府の戦略を反映していました。UMCは当初、チップの設計と製造に焦点を当てていましたが、1990年代にはTSMCと同様のファウンドリーモデルを採用する道を選びました。UMCはTSMCほど大きくは成長しませんでしたが、世界最大級の半導体ファウンドリーの一つとして存在し続けています。
台湾の半導体業界におけるもう一つの重要なプレイヤーが、1997年に設立されたMediaTekです。MediaTekはファブレス半導体企業で、チップを設計しますが製造はTSMCのような企業に外注しています。MediaTekはモバイル通信と家電産業において主要なプレイヤーとなり、スマートフォン、タブレット、テレビに使用されるチップを生産しています。チップは自社製造していないものの、MediaTekの設計の専門性により、Qualcommのような世界的プレイヤーと競り合う世界有数のファブレス企業となっています。
最後にもう一つの企業として、ASEテクノロジーがあります。1984年に設立されたASEテクノロジーは、半導体パッケージングとテストサービスに特化しています。この企業は台湾の半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を果たし、半導体製造のバックエンド処理を担当しています。半導体がより複雑になるにつれ、パッケージングとテストの重要性は増し、ASEの専門性により、この分野における世界的リーダーとなりました。
しかし、これらの企業が設立される以前から、台湾には既にアメリカの投資家が工場を持っていました。これも同国における外国投資の基礎となりました。1960年代から70年代にかけて、RCA、テキサス・インスツルメンツ、ゼネラル・インスツルメンツといったアメリカ企業が、主に台湾の安価な労働力を活用するため工場を設立しました。これらの初期投資が、台湾の電子機器製造能力の確立を助けました。
さらに、多くの台湾の半導体企業は、アメリカで働いていた台湾人エンジニアや幹部によって設立されたか、影響を受けています。これらの人々は技術的な専門知識だけでなく、台湾のハイテク産業の成長を形作るビジネスモデルや経営手法も持ち帰りました。
タイミングは台湾にとって完璧でした。彼らは半導体企業を早期に見る機会があり、アメリカで訓練を受けた台湾人エンジニアがいました。そして1980年代後半から90年代初頭にかけて、台湾の半導体産業は世界的な認知を得始めました。TSMCはアメリカやヨーロッパの著名なテクノロジー企業を含む、世界中のファブレス企業にとって頼りになるファウンドリーとなりました。
同社は先端リソグラフィやプロセスノードといった最先端の製造技術への投資を惜しまず、これにより競合他社に先んじることができました。2000年代初頭までに、台湾は半導体分野における世界的リーダーとしての地位を確立していました。この産業は台湾経済の重要な部分となり、GDPに大きく貢献し、何千もの高給の雇用を生み出しました。台湾の半導体企業は増大する需要に応えるため、他国にも製造工場を建設し、グローバルに事業を拡大し始めました。
21世紀の夜明けには、台湾は既に世界の半導体市場における重要なプレイヤーでした。しかし、台湾の半導体産業が真に世界規模で支配的になったのは、まさにこの時期でした。
21世紀における最も重要なマイルストーンの一つが、より小さく効率的なトランジスタを持つ半導体である先端プロセスノードの開発と量産でした。台湾の半導体産業のリーダーであるTSMCは、2006年に65ナノメートルチップの生産を開始し、2011年までに28ナノメートルチップへと進化しました。
TSMCは継続的にプロセス技術革新の最前線にいました。彼らはAppleのiPhone、NvidiaのGPU、AMDのプロセッサーに使用される7nmと5nmチップの量産を先導しました。
半導体製造における最も複雑なプロセスの一つが、5nm以下のチップを製造するための極端紫外線（EUV）リソグラフィーの使用です。EUVリソグラフィーは、シリコンウェハーに極めて小さな回路をエッチングすることを可能にする技術で、世界最先端の半導体の製造を実現します。TSMCはEUV技術に大規模な投資を行った最初の企業の一つであり、これによりSamsungやIntelといった競合他社に対して大きな優位性を得ました。
今日、そして動画の冒頭で述べたように、台湾は世界の半導体ファウンドリー市場の60%以上を占め、スマートフォンからハイパフォーマンスコンピューティングシステムまで、あらゆるものを動かすチップの世界最大のサプライヤーとなっています。TSMCだけでも、世界最大の請負チップメーカーです。TSMCは世界のファウンドリー市場の54%以上を支配しており、最も近い競合であるSamsungのシェアは18%未満です。
台湾の支配力は、先端半導体の生産においてさらに顕著です。台湾は世界の最先端チップ、特に10ナノメートル未満のサイズのチップの90%以上を生産しています。これらの最先端チップは、5Gネットワーク、人工知能、自動運転車、ハイパフォーマンスコンピューティングなどの最新技術に不可欠です。TSMCは、AppleのiPhoneやNvidiaのGPUに使用される5ナノメートルと3ナノメートルのチップを量産できる世界で唯一の企業です。
TSMCはどのようにしてトップの座を維持し、競合他社に対してこれほど急速に進歩しているのでしょうか？TSMCがリーダーシップの地位を維持している主な理由の一つは、研究開発（R&D）への徹底的な注力です。TSMCは競争の激しい半導体産業で先行するため、毎年何十億ドルもの投資を一貫してR&Dに行っています。
さらに、TSMCは既に2025年の2nmチップ生産を計画しており、半導体イノベーションの最前線に留まることを確実にしています。新しい製造プロセスの開発を一貫してリードすることで、TSMCは他の企業が追いつくことが難しい技術的障壁を設定しています。
半導体産業におけるTSMCの進歩により、アメリカと世界の残りの国々は現在、台湾に依存しています。特にアメリカは、そのテクノロジーと防衛部門を支える半導体について、台湾に大きく依存しています。アメリカを超えて、ヨーロッパ、日本、韓国、中国の国々も、半導体需要について台湾に大きく依存しています。世界経済は台湾の半導体生産と深く結びついており、台湾で生産されるチップは家電製品から医療機器、産業機械まで、あらゆるものに使用されています。
このため、中国と台湾の間で紛争が起きた場合、最も即座の影響は世界の半導体サプライチェーンの大規模な混乱となるでしょう。軍事衝突があれば、台湾の半導体生産は停止するか減速する可能性が高く、深刻なチップ不足につながるでしょう。そのような混乱の波及効果は世界中で感じられることになります。自動車産業は自動運転や電気自動車のコンポーネントなどの重要なシステムに使用するチップが不足し、生産停止に直面する可能性があります。
家電産業はスマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機の生産に大きな遅れが生じる可能性があります。さらに、クラウドコンピューティング、データセンター、人工知能サービスは、高性能コンピューティングチップへのアクセスが制限されることで速度低下を経験する可能性があります。
これにより、TSMCや多くの台湾企業は他の場所への移転を余儀なくされています。その一つがアメリカで、TSMCはアリゾナに120億ドルのファブを建設中であり、これは同社の初めての大規模なアメリカ進出となります。TSMCはまた、ソニーと協力して日本にも新しいファブを建設中で、ここでは自動車産業や産業用途向けの成熟した技術ノードを生産する予定です。
このように、台湾が世界の半導体ハブとなった経緯をご覧いただきました。
というわけで、みなさんのご意見をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました！
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