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こんにちは、dm25を代表してジャノリスがお送りする2025年1月の月末レビューです。中国の人工知能企業DeepSeekについて皆さんも耳にしたことでしょう。今週、彼らは世界のAI業界の様相を一変させ、ニューヨーク証券取引所とNASDAQに1兆ドルの損失をもたらしました。DeepSeekは、OpenAIのChatGPT4に対する中国の回答です。彼らのモデルは米国製に匹敵する効率性を持っていますが、DeepSeekは誰もが無料で利用できるという違いがあります。
彼らはどのように収益を上げているのでしょうか。開発者向けサービスの販売だけです。それもOpenAIのGPT4や5のサービスと比べてはるかに安価です。DeepSeekのAI業界への参入と米国株式市場での混乱の本質は、独占的技術からオープンソース技術への突然の移行です。DeepSeekがアップルストアで最もダウンロードされたアプリとなった瞬間に、これまで過剰に膨張していた米国のビッグテック株の時価総額が粉砕されたのは、当然の結果と言えるでしょう。
しかし、これはどのように起こったのでしょうか。独占的なサービスが突然無料で提供されるようになり、テクノフューダリズムは危機に瀕しているのでしょうか。まず重要なのは、AIそれ自体は決して独占的な技術ではなかったということです。全てのAI企業の基盤となるコードは常にオープンソースでした。アメリカのAIを擬似的な私有商品としたのは、大量の私有化された（というより盗まれた）データを使ってこれらのモデルが訓練された方法でした。あなたのデータ、私のデータです。
2017年にGoogleのメモが流出し、広く議論され否定されましたが、それはDeepSeekで起こったことの前触れでした。そのメモには次のような言葉がありました。「数百万ドルで訓練されたオープンソースの大規模言語モデルが独占的なモデルを上回る性能を示せば、問題が発生する。OpenAIを守るファイアウォールさえ存在しなくなるだろう」と。
それが現実となりました。DeepSeekは、モデルの訓練結果を非商品化し、極めて低コストで実現することで、米国AI企業のバブルを打ち破りました。DeepSeekの最新バージョンがリリースされてからわずか数日で、世界中の開発者がDeepSeekの上に独自のモデルを構築し始めました。これは、プロンプトの結果を商品として提供してきた米国ビッグテックAIサービスプロバイダーにとって悪夢でした。
例えば、DeepSeek型のアプリケーションは無料で高品質な翻訳を提供でき、それによってDeepL（ドイツの企業）のようなヨーロッパのクラウドキャピタルの事業モデルを脅かしています。しかし、これは巨大な「しかし」なのですが、市場価値を失ったのは商品としてのAIだけです。
対照的に、AmazonやMeta、Googleなどが利用しているクラウドキャピタル、つまり商品を生産する技術としてではなく、行動修正の手段として利用されているものは、全く脅かされていません。テクノフューダリズムはこの形式のクラウドキャピタルによって駆動されており、ChatGPT4や5のような商品型AIサービスによるものではないため、DeepSeekのような競合によって脅かされることはありません。
クラウドキャピタルと商品化されたAIサービスの違いを理解するために、AlexaとOpenAIのChatGPTを比較してみましょう。Alexaは商品化されたサービスを提供しているわけではありません。それはあなたの無料の擬似奴隷です。GPT4や5とは異なり、牛乳を注文したり電気を消したりするためにAmazonにサブスクリプション料を支払う必要はありません。
むしろ、あなたはAlexaを訓練して、Alexaがあなたを訓練し、あなたを知るように訓練します。そうすることで、良い推薦で信頼を獲得し、最終的にあなたの行動を修正できるようになります。つまり、Amazon.comから商品を購入するよう促すことができ、ジェフ・ベゾス（Amazonのオーナー）は本や電動自転車の価格の最大40%をクラウドレントとして保持することができます。
これは非常に重要なことですが、Alexaがあなたのために行う作業は、ChatGPTのようにサブスクリプション形式で売られる商品とは異なります。言い換えれば、ChatGPTは市場競争の対象となり、したがってDeepSeekのような企業に対して脆弱ですが、Alexaはそうではありません。これが、ChatGPTの開発元であるOpenAIがDeepSeekの出現によって深刻なダメージを受けているのに対し、Amazonはそうでない理由です。
これが私の基本的な主張です。クラウドキャピタルはDeepSeekのような企業による市場競争を超えた独自のリーグに属しています。なぜなら、その力は私たちの行動を修正し、実際の市場から離れさせる能力にあるからです。例えば、実際の市場からAmazonやAlibabaのようなクラウドフィードに私たちを移行させることができます。
まとめると、クラウドキャピタルのテクノフューダリズムを推進する能力は、DeepSeekのような企業によって脅かされることはありません。OpenAIのような、商品化されたサービスの提供に愚かにも多大な投資を行った企業だけが、莫大な損失を被ることになります。
これは資本主義がクラウドキャピタルの手によって死に絶えたという、もう一つの証しだと私は考えています。一方でテクノフューダリズムは着実に力を増しており、それによって米国と中国の間の新しい冷戦がさらに激化しています。私の著書「テクノフューダリズム：何が資本主義を殺したのか」で説明したように、この新冷戦は、米ドル建ての超クラウド主義勢力と中国元建ての超クラウド主義勢力という、二つの巨大なクラウドキャピタルの集中の間の強大な衝突として解釈できます。
この新冷戦について、私は米国政府にDeepSeekの成功がどのような影響を与えるのか興味があります。トランプだけでなく、アメリカの国家機構全体とその政府、シリコンバレー、ワシントンDCについてです。DeepSeekの登場まで、彼らは米国が中国に対して大きなAIの優位性を持っているという自信を持っていました。
しかし今、小さな中国企業が、わずかな予算でシリコンバレーが想像もしなかったより優れたAI技術とサービスを生み出すことで、その自信を打ち砕きました。皆さんはどう思われるでしょうか。私には、米国東海岸と西海岸の権力者たちの頭の中で歯車が回る音が聞こえてくるようです。彼らは考え、理解しようとし、予測しようとしています。もし中国人がDeepSeekのように突然これを実現できたのなら、明日は何ができるのだろうかと。
これはスプートニク・モーメントを思い起こさせますね。特にイーロン・マスクがかなり早い段階でOpenAIのような企業に反対する発言をしていたことを考えると、ドナルド・トランプがこのOpenAIへの脅威にどのように反応するのか興味深いところです。マスクはAIサービスを商品化するのではなく、完全なテクノフューダル化を目指すべきだという愚かさを理解していたようです。イーロン・マスクの考えとドナルド・トランプのような人物が同じホワイトハウスにいた場合、何が起こるのか、神のみぞ知るといったところです。
確かに、中国の伝統的な格言が示す意味で、これは興味深い時代となっています。続報をお待ちください。
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