DeepSeekに揺れるテクノロジー寡占企業

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週末、DeepSeekはOpenAIのChatGPTに対抗するAIアシスタントをリリースしました。昨日までに、このアプリはアメリカとイギリスのiOSストアで、無料アプリとしてChatGPTを上回る評価を獲得しました。同時に株式市場では1兆ドル相当の価値が昨日失われましたが、その大部分は今日までに回復したと言えます。
しかし例外的なのはNVIDIAで、NVIDIAの株価は金曜日と比べて今日約16%低下しています。その理由は、同社のGPUが高性能AIプラットフォームの構築に不可欠だからです。近年、業界の多くが「スケーリング則」と呼ばれるものを主張してきました。つまり、GPUが多ければ多いほどAIの性能が向上するという考えです。
しかしDeepSeekが示したのは、GPUと性能の間に単純な一対一の関係がないということです。これは主要な米国企業が賭けていたものであり、信じられないことですが、NVIDIAが昨年一時期、世界で最も価値のある企業となった理由でもあります。
このスケーリング則のために、Microsoft、Meta、Alphabet、Amazon、Oracleは合計で3,100億ドルの設備投資を今年予定していました。その大部分がAIインフラ向けでした。しかしDeepSeekによって、スケーリング則は間違いであることが証明されました。中国のアプリケーションが、最近70億ドルの評価を受けたOpenAIや、Anthropic、Google、Metaなどと比べてわずかな予算で競争できているのです。
そのため、これらの企業のトレーニングシステムに投じられている莫大な資金について疑問が投げかけられています。当然ながら、一夜にして戦略全体が無効になることは不快で、多くの言い訳を生み出すことになります。
事態は非常に深刻で、MicrosoftのCEOであるサティア・ナデラは朝一番でウィキペディアの記事をツイートするほどでした。「ジェヴォンズのパラドックスが再び発生している。AIがより効率的でアクセスしやすくなるにつれ、その使用は急増し、商品化されていく。我々は十分に手に入れることができない」
まあ、そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。数千億ドル規模の投資をウィキペディアの記事に基づいて行いたくはないでしょう。ご存じない方のために説明すると、ジェヴォンズのパラドックスは19世紀のイギリスの経済学者による観察で、蒸気機関の効率が時間とともに向上したにもかかわらず、石炭の消費量が増加したというものです。
これがナデラの言わんとすることですね。AIはより一般的になり、GPUはより効率的になり、計算コストは安くなり、我々はより多く使用するようになる、と。そうかもしれません。しかし、考えてみてください。あなたは今、月額200ドルで製品を販売していて、誰かがオープンソースで無料の製品を提供してきたのです。嬉しいはずがありません。
Microsoftの比較優位は資金力と資本へのアクセスです。参入コストが高いことを望んでいます。高い参入コストは、独占や寡占を可能にし、新規参入者が市場に参入するのを非常に困難にします。しかしDeepSeekは、それが実際には可能であることを示しています。もし膨大な計算能力が必要なために参入障壁が高いというモデルが前提だったのに、それが今や消えてしまったのなら、あなたは苦境に立たされています。
さらに米国企業にとって悪いことに、Huaweiが中国でNVIDIAの主要な競合になりました。これは先週末のDeepSeekの話が報じられる前の先週火曜日のフィナンシャル・タイムズの記事からの引用です。
HuaweiはNVIDIAに挑戦する代わりに、最新のAscend AIプロセッサを、推論（LLMがプロンプトに応答を生成するために行う計算）を実行する中国企業向けのハードウェアとして位置づけています。中国のテック大手は、モデルのトレーニングペースが遅くなり、チャットボットなどのAIアプリケーションがより普及するにつれて、推論がより大きな将来の需要源になると賭けています。
ASN 910チップは、一般的にNVIDIA A100よりもエネルギー効率が良いとされています。これは明らかに気候変動の観点からは良いことです。より良いチップだとは言っていません。良いチップで、より効率的で、スタートとしては良いものです。
しかし、言い訳は豊富に続いています。これはAI研究会社AnthropicのCEOがDeepSeekのバブルを崩そうとしたものです。「今年後半には、私たちや他社も数十万個のチップを持つことになるでしょう。2026年には様々な企業から数百万個のチップが出てくると思います。2027年にはさらに増えるでしょう。
中国のDeepSeekは安価だと宣伝されていますが、報告によると50,000個のH100を持っているとされています。これは参考までに、イーロンのコロッサスクラスターの約半分です。Anthropicが現在どれだけ持っているかは正確には言えません。
実際、私たちには機会があると思います。これは現在の対中国政策に関係していますが、現在両陣営は数万から数十万個のチップを持っています。そのため今は同等に近い状態にあり、分岐点にいます。しかし、数十万個、数百万個のチップに移行するにつれて、二つの未来が考えられます。一つは、米国とその同盟国が十分な速さでそれだけのチップを供給できる未来です。中国へのチップの輸出規制と、中国のHuaweiチップが劣っているため、中国はその規模に達することができません。」
もしGPUにそれだけの金額—数十億、数百億ドル—を集団で投資することを約束したのなら、スケーリング則のような賭けだと思っているなら、自分を擁護したくなる気持ちは完全に理解できます。「いや、いや、私たちは数十億ドルを投資したばかりだ」と。
GPUが重要でないとは言っていません。重要です。DeepSeekも非常に強力なチップを使用しました。問題は単なる計算能力よりもはるかに大きいのです。
これは今日、OpenAIのサム・アルトマンがXに書いたものです。「DeepSeekのR1は印象的なモデルです。特に価格に対して提供できるものについては。もちろん資本主義経済ではそれは重要です。私たちはもっと優れたモデルを提供することは明らかですし、新しい競合がいることは本当に活気づけられます。本当に。そうでしょうね、サム。
いくつかのリリースを準備しますが、主に私たちは研究ロードマップの実行を継続することに興奮しており、ミッションを成功させるために今まで以上に計算能力が重要だと信じています。そうでしょうね。数千億ドルを投資しようとしているのですから。
世界はたくさんのAIを使いたがり、次世代モデルに本当に驚くことでしょう。AGI（人工汎用知能）とその先をみなさんにお届けできることを楽しみにしています。基本的にはスカイネットのようなものですね。楽しみです。それは来ています。AGIが来ています。
しかし、ちょっと待ってください。アルトマンは8日前にこんなツイートをしています。「Twitterの誇大広告は再び制御不能になっています。来月AGIをデプロイすることはありませんし、それを構築してもいません。皆さんに素晴らしいものをお届けする予定ですが、期待値を100分の1に抑えてください。」
これは明らかにトーンの変化に見えませんか？「これは素晴らしい時代です。私たちは競争を歓迎します。AGIとその先を見ることになるでしょう。」AGIを超えて何があるのかさえわかりません。ポスト・ポスト・ヒューマニズムでしょうか？そしてそれが今や隠れたパニックに置き換わっています。かなり公平な特徴づけだと思います。
最後に、トランプ大統領が言ったことです。「中国企業によるDeepSeek AIのリリースは、私たちの産業界にとって警鐘となるべきです。勝つために競争に集中する必要があります。なぜなら私たちは世界最高の科学者を持っているからです。中国の指導部さえも私にそう言いました。シアトルやさまざまな場所、シリコンバレーに世界で最も優秀な科学者がいると。あのような人々は他にはいないと。
DeepSeekについて聞いたとき、誰かが何かを生み出したと聞いたとき、私たちはいつもアイデアを持っています。私たちはいつも最初です。だから私は、それは非常にポジティブな展開になり得ると言いたいと思います。数十億ドルを費やす代わりに、より少ない費用で、願わくば同じ解決策を生み出すことができるでしょう。
トランプ政権下では、テクノロジー企業の力を解き放ち、かつてないほどに未来を支配することになります。かつてないほどにです。」個人的には、ここ10年間に見られたような米国企業による技術的支配の水準をさらに高めることはおそらくできないと思います。私は間違っているかもしれませんが。
かなり異なる雰囲気ですよね？トランプは「私たちは勝たなければならない。これは警鐘だ。勝って、かつてないほどに支配する必要がある」と言っています。一方アルトマンは「AIの需要は十分にあり、みんな幸せになれる。DeepSeekもOpenAIも共存できる」と言っています。トランプは「いや、私たちは勝たなければならない。勝たなければならない」と。
マイケル、これは大手テクノロジー企業にとって本当にショックでしたよね？
そうですね。ある意味で私は非常に恐れています。なぜなら、AIを実存的脅威という観点で考え、人々にゆっくり進んでほしいと思うなら、私たちは明らかに今、軍拡競争の中にいるからです。これは明らかに今まで起こっていたことにロケットブースターを取り付けたようなものです。
サム・アルトマンがAGI（人工汎用知能）に近づいていないと言った背景には、一つには「規制する必要はないから心配しないで」という意味があります。また、OpenAIの文書には、人工汎用知能を達成した時点で、Microsoftは利益を得られないと書かれているからです。
文書によると、MicrosoftがOpenAIに投資した1,000億ドルを回収した後でなければ、人工汎用知能を達成できないと思います。人工汎用知能の奇妙な定義ですね。つまり、OpenAIでAGIが達成されることは、単なる興味の対象ではなく、法的および財務的な影響を持つということです。
トランプの発言に関しては、OpenAIとAnthropicにとっては音楽のように聞こえるでしょう。なぜなら基本的に彼は「より多くの政府支援が必要ですか？私がここにいます」と言っているからです。これは戦略的優先事項であり、より速く、より速く、より速く進むことを望んでいます。
テクノロジー業界での会話の中で、もちろんジョー・バイデンもAIに関して中国に勝つための戦略的競争に参加していました。だから輸出規制があったのです。しかし、ワシントンとシリコンバレーの間には一種の対話がありました。ワシントンには、ある程度のAI安全性を確保したい、あるいはその進歩を多少スローダウンさせたい人々がいました。
明らかに、これらの企業のトップ科学者たちは、これが人類の絶滅につながる可能性が10%あると言っています。つまり、潜在的なリスクは非常に高いのです。今、ドナルド・トランプは基本的に「より速く、より速く、より速く進もう」と言っているだけです。これは彼らの耳には音楽のように聞こえるでしょう。私はそれを懸念しています。
消費者レベルでは、より多くの競争があることは良いことだと思います。テック株が打撃を受けた理由の一つは、テクノロジーセクターでの成功とスーパープロフィットのモデルが、ビジネスの周りに非常に大きな堀を作ることを望むからです。他の企業が参入することを非常に困難にしたいのです。
Facebookのような企業が非常に大きな堀を持っている理由の一つは、ネットワーク効果があるからです。競合するソーシャルネットワークを立ち上げることは非常に困難です。なぜなら、すでに友人全員がFacebookやInstagramにいるからです。「私たちのところに来てください。より良いユーザーインターフェースがありますよ」と言っても、人がいなければ意味がありません。これがFacebookが独占を構築できた方法です。
Googleは、部分的にAppleに数十億ドルを支払うことで独占を構築しました。そのため、AppleのモバイルではGoogleが自動的に検索エンジンとして設定されています。これは米国の競争当局による精査の対象となっていました。
これは、AI業界を囲む堀が、一部の投資家が期待していたほど深くないかもしれないことを示唆しています。これは、これまでのGoogle、Apple、Facebookのように、独占的な意味で人々を超富裕にはしないかもしれないということを意味します。
それはまだ分かりませんが、このオープンソースモデルは多くの面で、私たちを潜在的に恐ろしいAIに近づけることを加速させるでしょう。その意味で、これにはより暗い側面もあります。
マイケル、あなたに非常に奇妙な質問があります。『ターミネーター2』は見ましたよね？より可能性が高いのは、誰がスカイネットを誤って開発するでしょうか？共和党と民主党のどちらでしょうか？
共和党だと思います。今の時点では明らかに共和党ですね。なぜなら、テクノロジーの規制についてはるかに気にしていないからです。しかし、子供たちのスマートフォンやソーシャルメディアの問題に関しては、興味深いことに共和党が実際にリードしました。民主党はそうしませんでした。なぜかはわかりませんが、何らかの理由でそれは右派的にコード化されたのです。
4年前なら異なる答えを出したかもしれません。以前は、シリコンバレーは民主党と提携しており、共和党はシリコンバレーに疑念を抱いていたからです。それは明らかに大きく変わりました。
私が言いたいのは、この時点で、ドナルド・トランプがシリコンバレーのボス全員と非常に近い関係にあり、中国との冷戦的な超大国競争の中にいるとすれば、スカイネットが生み出される公式を探すとすれば、これがまさにそれだということです。どこに安全装置があるのかわかりません。