テスラとティックトック with ターシャ | ブレインストームエピソード77

6,267 文字

ブレインストームエピソード77へようこそ。ニック、ヴァルカ、そしてターシャをお迎えして、YouTube、TikTok、動画からのオンラインショッピング、そして皆さんお待ちかねのテスラと、ニックが自動運転についてどう考えているかについてお話しします。まずはヴァルカからライブストリームコマースについて始めていきましょう。
ブレインストームエピソード77へようこそ。ありがとうございます。サム、TikTokやInstagram、YouTubeなどのプラットフォームは使っていますか？
私はYouTubeとInstagramです。TikTokは避けていました。彼を説得しようとしたんですけどね。
つまり、動画中心のソーシャルプラットフォームは使っているということですね。今年の推定では、米国ではこういった動画主体のソーシャルネットワークのユーザー数が、従来のテレビ視聴者数を上回るとされています。これは人々が主なエンターテイメントの源をこれらの動画ベースのソーシャルメディアから得ているという傾向を示しています。
たとえば、テレビで何かを見ているときでも、スマートフォンをスクロールしているんです。手の中で簡単にエンターテイメントが楽しめますからね。今はただの暇つぶしのスクロールと考えられていますが、実際にはブランドが製品を販売する大きな機会なんです。それがライブストリームコマースです。
QVCのようなライブストリーム版はありますか？中国では確かにありますが、疑問なのは、これが移行している一方で、従来のテレビで物を買う高齢者層がまだ支出を支配しているのか、それとも支出もシフトしているのでしょうか。視聴者数には遅れを取っていると思いますが。
そうですね、QVCは良い例だと思います。このフォーマットが高齢者にも馴染みがあるのはそのためです。エンターテイメント的な要素を含んだ動画プラットフォームで何かを販売し、ほぼ即座に購入してもらうというQVCと全く同じコンセプトです。
ただし、ケーブルテレビでの視聴者数が減少しているため、視聴者は全てこれらのソーシャルネットワークに移行しています。そこで同じフォーマットを再パッケージ化してライブストリームを行う必要があるんです。
QVCに相当するものはありますか？TikTok shopは間違いなく大きな競合です。特に米国と中国では。中国ではDouyin（抖音）と呼ばれています。米国ではTikTok shopが最大で、次いでYouTube、Facebook、Instagramが主な競合となっています。
それに加えて、whatnotのような新しいプラットフォームもあります。これらはライブストリーム専用のプラットフォームで、コレクターズアイテムやニッチな市場に特化しています。
私たちは2019年から、ライブストリームコマース分野を注目して追跡してきました。ヴァルカが今回これを再び取り上げてくれましたが、TikTokが多額の投資を行い、Instagramリールなどのコピーキャットも登場したことで、ついに西洋、特に米国で本格的に普及し始めたと思います。
ヴァルカ、私たちの予測の数字を教えてください。将来的にこの市場は兆ドル規模になると思います。中国の現在の成長率だけを考えても、ライブストリームコマースを通じて膨大な支出が行われることになります。
これは私たちがいつも話している「収束」に関係しています。これらのソーシャルプラットフォームは巨大な配信網を持っています。QVCやHSNといったネットワークは主に米国市場にしか届かず、特定の時間帯に限られていました。売り手としてできることも非常に限られていて、審査を受けて承認を得る必要がありました。
これに対し、今は誰でも世界中の誰に対しても好きなものを販売できます。起業家の観点から見ると、これは非常に強力だと思います。
では、中国と米国の現在の市場状況について説明させていただきます。eMarketerの推定によると、中国のライブストリームコマースは現在9000億ドルという印象的な市場規模です。一方、米国ではわずか500億ドル市場ですが、2030年までにグローバルで3.7兆ドルの機会になると予測しています。中国が2.4兆ドルでリードし、米国は約6800億ドルまで成長すると見込んでいます。
これらは巨大な市場です。中国だけでも膨大な金額で、米国もついに追いつき始めています。ソーシャルメディア企業にとって、これは大きな追い風となります。Instagramとmetaが持つ資産だけを考えても、手数料や広告収入を得ることができれば、これは巨大な収益源となります。
市場はこれを大きく誤解しており、真に過小評価していると思います。特にmetaについては、Instagramで巨大な配信網を持っているにもかかわらず、コマースや販売、ライブコンポーネントの面でTikTokに追いついていません。
2025年に向けて、これらの巨大プラットフォームがこの機会を本格的に収益化し始めるため、今後も注目すべき分野だと思います。
配信が鍵となる別の例のようですね。AIの側面とは明らかに異なりますが、ここでのコマースにおけるネットワーク効果は確かにそうですね。
そうです、スケールの力が発揮されています。
ヴァルカ、参加してくれてありがとうございます。そしてYouTubeでご覧の皆さん、何か買い物してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。
さて、ターシャ、先週のテスラの決算発表は、いつも通り刺激的でしたね。多くの人が発表後に興奮していましたが、その中に従来の金融アナリストは含まれていませんでした。一方で個人投資家やX（旧Twitter）のユーザーは興奮していました。なぜこのような大きな分断があるのか、そしてあなたが発表から受け取った印象を教えてください。
全体として、結果は期待を下回りましたが、株価は上昇しました。これは過去5-10年間私たちが期待してきたもの、今ではAIの機会と呼ぶべきものが主な理由のようです。これは自動運転から始まり、ヒューマノイドロボットへと続くものです。
もともとはテスラを単なる自動車メーカーではなく、ソフトウェア企業として見ていました。その物語は少し進化していますが、イーロンと経営陣は自律走行の開始に非常に注力してきました。今回の発表でより詳細な情報が得られました。
今年6月にオースティンで開始する計画があることが分かりました。これはかなり大きなニュースです。ニック、この9分間であなたの意見は変わったと思いますが、どう思いますか？イーロンは以前から「商用化する」「開始する」と言ってきましたが、今回は6月にオースティンでロボタクシーを開始すると言っています。あなたの見解は？
あなたたち二人が専門家なので、私が質問すべきかもしれませんが、ご指名ですので。あなたたちの研究を聞いて、長期的にはロボタクシーは巨大なビジネスになると思います。ただ、規模に達するまでのタイムラインについては、おそらくあなたたち二人ほど楽観的ではありません。ただし、私は会社をそれほど詳しくフォローしていないので、専門家の意見に従います。
以前この番組でも触れましたが、車両の切り替えや充電方法など、疑問が残ります。これは全く異なる車両プラットフォームで、細かい問題を解決する必要があります。Waymoや他の競合と競争することを考えると、私にとっては疑問の方が多いですが、繰り返しますが、あなたたちが会社をカバーしているので、ほとんどの場合、私はあなたたち二人の意見を聞くだけです。
後退ではなく、後退ではない…視聴者の皆さんには見えませんが、私は舞台裏で視聴率を上げるために大きな懐疑論者として振る舞うよう強要されています。しかし、私は自分の誠実さを保ちます。疑問はありますが、私は…これは起こると思います。
ニック、質問を投げかけてください。私たちが対応します。
実は、ニックが言ったことに基づいてコメントがあります。スケールは本当に興味深いポイントだと思います。テスラの規模拡大の方法は、Waymoとは全く異なります。それについて議論すべきだと思います。
そうですね。私の意見を述べさせていただくと、私はテスラを所有していますが、自分の車をネットワークに提供するという考えは、本当に意味のあるものでない限り、おそらくしないでしょう。
車がどうやってガレージを開けるのか、どうやって充電するのかなど、まだ小さな疑問が残っています。全体的に見れば些細なことかもしれません。全て解決できるはずです。しかし、それでも時間がかかると思います。
だからこそ、時期とスケールの問題について、小さいかもしれませんが、解決すべき問題があり、時間がかかります。また、人々を説得して車を提供してもらうことも必要です。
フロリダに行って、あなたのテスラがすでにガレージを開けられることをお見せしましょう。ただし、これは別のポイントにも触れています。
つまり、顧客の車でスケールを拡大するのかという点です。実際、彼らは発表で、最初は内部フリートでライドヘイルを開始する計画に焦点を当てていました。初期段階では、テスラが所有・運営するフリートであると考えています。
長期的には小規模なフリートを維持し、第三者企業にテスラを購入してネットワークに参加するインセンティブを与えることを示唆していますが、これは必ずしも今日の顧客に依存するわけではありません。これは第三者企業にとってのビジネスチャンスとなります。
私が触れようとしていたスケールの部分は、それとは少し異なります。テスラのスケール拡大の方法は根本的に異なります。イーロンは今年オースティンで開始する計画があると述べました。年末までに多くの都市で無人運転を実現したいとしています。
これは、基本的にFSD（完全自動運転）が機能することを意味します。無人とは、ドライバーによる監視が不要ということです。来年には全国展開し、顧客がプラットフォームに車両を登録できるようになります。
しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか？これはソフトウェアがこれらの地域で機能するという能力のポイントです。テスラにとって、展開はより物流の問題となります。これは些細なことではありません。
都市部での基盤作り、アプリの利用促進、プラットフォームへの参加、顧客獲得など、全てが必要です。自律性が連邦レベルの規制に移行しても、地域のライドヘイル規制は残るでしょう。
しかし、これはWaymoとは異なります。Waymoは拡大する際、物流の課題と技術の課題の両方に直面します。新しい地域に車を配置してテストを開始し、最近のように高速道路での無人運転テストを始めてから展開するという方法を取ります。
一方、テスラはすでに顧客とともにすべてのR&Dを行っています。ソフトウェアの観点からすると、展開ははるかにシームレスで、スケールも理解しやすいです。
このフォーマットのおかげで、彼らにとってスケーリングは一つのステップがすでに解決されており、ビジネス物流管理のステップだけを行えばよいのです。
物流面では、テスラは清掃ロボットの新しい映像をより多く公開しました。これは「車をどうやって清掃するのか」という典型的な疑問に対する回答です。これらの車をロボットで年に一度清掃するだけでも、タクシーよりもはるかに清潔でしょう。
どんなタクシーに乗っているんですか？そんなに汚いと思うんですか？
高級すぎる価格設定をしているかもしれません。フロリダでUberに乗っていたとき、車の天井からアリが私の頭の上に落ちてきたんです。高速道路を走っていたので降りることもできませんでした。
清掃に関する規制もありますが、テスラの車は平均的なUberやタクシーよりもはるかに清潔になるでしょう。
ロボットに関しては、もう一つの注目すべき点がありました。Optimusについて多くの議論がありました。私たちはイーロンほど楽観的ではありませんが、彼らの野心的な社内目標は今年末までに約1万台のロボットを製造することです。おそらく数千台か半分程度に届かない可能性もありますが、その後は毎年一桁台の規模で拡大していくとしています。
また、ヒューマノイドロボットは自律走行車の1000倍難しいとも述べています。しかし、これを可能にしているのは実世界のAIからの学びです。
従来の金融界とテクノロジー側の期待の不一致を生む別の要因として、奇妙な状況があります。誰もがAIにとても興奮している一方で、実世界のAIへの橋渡しができていないように見えます。DeepSeekなどのモデルには皆が興奮していますが、そこからもう一歩踏み込んで、これは大規模なロボタクシーが間近に迫っているということを理解できないのです。現在の市場で最も顕著な認識の不一致の一つだと思います。
今日のソフトウェアベースのAIが得意な企業が、実世界のAIでも優れているとは限らないかもしれません。投資家の観点からは、ハードウェアベースであるため、より資本集約的な事業となり、リスクが高いと認識されています。
もちろん、テスラのような企業にとっては、それほど問題ではありません。電気自動車部門からキャッシュフローが生まれており、EVで最初に収益を上げた賢明な企業の一つとして、そのキャッシュを他の事業の構築に使うことができます。全ての企業がそのような贅沢な立場にあるわけではありません。
ところで、この収録時点でBig Ideasが公開されたばかりなので、皆さんダウンロードするか、Xでスクリーンショットを投稿している人たちを見てください。冗談です。プロデューサーのベンも聞いていますから、皆さんダウンロードするしかありません。他の方法では見れません。
ターシャがロボタクシーについて素晴らしいセクションを書いていますし、ニックとヴァルカも素晴らしいセクションを担当しています。ニック、あなたのセクションについて簡単に紹介してもらえますか？
AIエージェントです。自律的な消費者向けの全て、つまりポケットの中にデジタルアシスタントを持つことについて議論しています。それがインターネットやデジタルライフとの関わり方をどのように変えるのか。
AIエージェントをデジタルウォレットに組み込み、瞬時に異なるマーケットプレイスを横断して購入や検索ができるようになります。この番組で聞いているのは私たちの初期の考えや議論です。Big Ideasに掲載されているのは、1年間の会話と研究の集大成です。
また、AIエージェントのセクションには企業向けの要素も含まれています。職場にどのような影響を与えるのか、知識労働者である私たちは数年後も仕事を持っているのかなど、それは今後明らかになっていくでしょう。
レポートには他にも、ゲノミクス、ビットコイン、ステーブルコイン、私たちが興味深いと考えるあらゆるものが含まれています。再利用可能なロケット…
ヒューマノイドロボットのことですね。
はい、全てが網羅されています。今後5年、10年、15年で世界がどのように形作られていくかについての私たちの考えが詰まった、非常に興味深いレポートになっています。
ありがとうございました。また来週お会いしましょう。