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欧州連合（EU）は長年、大規模なエネルギー需要を満たすためにロシアからのエネルギー輸入に依存してきました。2022年以前、ロシアはEUの天然ガス輸入の約40%を供給し、重要なエネルギーパートナーとなっていました。この依存関係は特にドイツで顕著で、2022年初頭には天然ガスの55%をロシアから調達していました。この依存関係は主に経済的な考慮とロシアの供給の安定性によって推進されていました。
しかし、2022年のロシアによるウクライナへの全面侵攻を受けて、地政学的な状況は劇的に変化しました。その後の紛争とウクライナ支援へのEUのコミットメントにより、ロシアとのエネルギー関係の再評価が促されました。制裁が課され、EUは2027年までにロシアの化石燃料への依存を解消することを約束しました。この野心的な目標は、大陸のエネルギー安全保障を確保するための代替エネルギー源の探求を必要としました。
ロシアからのエネルギー輸入削減の直後、EUは主要な代替供給源として米国に目を向けました。2023年までに米国のLNG輸出の半分以上がヨーロッパ市場向けとなり、米国のLNG輸出は急増しました。この転換は、米国のLNG生産能力の向上とEUのエネルギー源多様化の緊急の必要性によって促進されました。
しかし、米国の政治情勢は新たな不確実性をもたらしました。ドナルド・トランプ大統領の就任により、国際関係においてより孤立主義的で取引的なアプローチがとられるようになりました。トランプ政権はEU諸国からの輸入品を含む様々な品目に関税を提案し、エネルギー輸出への潜在的な関税も示唆しました。この予測不可能性は、長期的なエネルギーパートナーとしての米国の信頼性についてEU内で懸念を引き起こしました。米国のLNG輸出への関税の可能性は、ヨーロッパの消費者や産業にとってエネルギーコストの上昇をもたらし、このエネルギー源の経済的実行可能性を損なう可能性がありました。
これらの課題の中で、EUは信頼性、政治的安定性、そして有利な経済条件を提供する代替エネルギーパートナーを積極的に探してきました。カナダはこれらの基準を満たす有望な候補として浮上しました。2017年に実施された包括的経済貿易協定（CETA）は、すでにEUとカナダの間の貿易関係を強化し、二国間貿易を60%増加させました。この既存の枠組みは、エネルギー協力を拡大するための強固な基盤を提供しています。
カナダの豊富な天然資源、特に大規模な石油と天然ガスの埋蔵量は、EUのエネルギー需要を供給するのに適した位置にあります。さらに、カナダとEUは国際法の遵守に対する共通のコミットメントを持ち、安定した外交関係の歴史を持っているため、カナダは政治的に魅力的なパートナーとなっています。
同時に、カナダは特に米国との最近の緊張関係を踏まえ、そのエネルギー貿易のダイナミクスを再評価しています。トランプ政権による米国向け石油輸出への10%の税金を含むカナダ産品への25%の関税提案は、カナダにエネルギー輸出市場の多様化を検討させる契機となりました。ジョナサン・ウィルキンソンエネルギー大臣は、これらの緊張を緩和するために米国とのエネルギーおよび重要鉱物同盟を提唱しています。
しかし、EUへのエネルギー輸出を拡大する見通しは、カナダに米国市場への経済的依存を減らす機会を提供しています。この戦略的な転換は、カナダの経済的利益に合致するだけでなく、安定的で多様化されたエネルギー供給を確保するというEUの目標も支持しています。
進化する地政学的なダイナミクスとエネルギー源の多様化の必要性に応じて、欧州連合はカナダとの貿易関係を積極的に強化してきました。この強化されたパートナーシップの要となるのは、2017年以降暫定的に適用されている包括的経済貿易協定（CETA）です。CETAは二国間貿易を大幅に強化し、2020年には533億ユーロ、2022年には770億ユーロの貿易額を達成し、実施前のレベルから66%の増加を記録しました。
この貿易の急増は、総計だけでなく特定のセクターでも顕著です。例えば、カナダのEUへの商品輸出は2016年の222億ドルから2021年には過去最高の325億ドルに拡大し、46.4%の増加を示しました。同期間にカナダのEUからの商品輸入は28.4%増加し、2021年には675億ドルに達しました。
これらの発展の中で、カナダはヨーロッパへの液化天然ガスの直接輸出の実現可能性を探っています。ジャスティン・トルドー首相は、特にヨーロッパ諸国がロシアのエネルギーに代わる選択肢を模索する中で、そのような輸出には実行可能なビジネスケースの確立が不可欠であると指摘しています。
エスカレートする地政学的緊張と輸出の多様化の必要性に応えて、カナダはグローバルな貿易関係を拡大することで米国市場への依存度を減らす取り組みを加速させています。歴史的に、カナダは米国に大きく依存しており、輸出の約80%が米国市場向けでした。この依存関係は特にエネルギー部門で顕著で、2023年には米国向けの原油輸出が約1,430億米ドルに達し、カナダの原油輸出総額の90%を占めていました。
米国政権による新たな関税の導入は、カナダに貿易戦略の再評価を促しました。2025年2月、ドナルド・トランプ大統領は国家安全保障上の懸念を理由にカナダ産品への関税を課す大統領令に署名しました。これらの措置はカナダ製品の米国市場での競争力に大きな影響を与え、様々なセクターで経済的な課題をもたらす可能性があります。
これに対応して、カナダは輸出市場の多様化の取り組みを強化しています。政府は2018年に2025年までに非米国向け輸出を50%増加させる目標を設定し、この目標の達成または超過が見込まれています。最近のインドネシアやエクアドルとの貿易協定は、カナダのグローバルな貿易の拡大に向けたコミットメントを示す例です。
欧州連合との関係強化に加えて、カナダは特に中国と日本を中心としたアジアでのエネルギー貿易機会を積極的に追求しています。トランスマウンテンパイプライン拡張（TMX）の完成により、アジア市場への原油輸出が増加しました。2024年10月には、カナダの重質原油の中国向け輸出が約24万バレル/日に達し、2024年6月から10月の間は平均15万バレル/日を記録しました。この急増は、中国の多様化されたエネルギー源への需要と、カナダの太平洋岸からの短い輸送時間による競争優位性によるものです。
同様に、日本はカナダのエネルギー多様化の取り組みにおける戦略的パートナーとして浮上しています。予測によると、再生可能エネルギー源の展開が予想より遅い場合、日本の液化天然ガス（LNG）需要は2040年までに10%以上増加し、約7,400万メートルトンに達する可能性があります。この潜在性を認識し、カナダの当局者は日本の関係者とLNG輸出の機会を探るための協議を行っています。アルバータ州の環境保護区域大臣レベッカ・シュルツは、米国の関税の脅威を踏まえて輸出市場の多様化の重要性を強調し、日本を重要な注目分野として特定しています。
LNGケベックプロジェクト（正式名称：エネルギーサグネプロジェクト）は、2014年に当初72億米ドルの投資で提案されました。このプロジェクトは、ケベック州のポート・サグネに年間1,100万トンの液化天然ガスを輸出する能力を持つ天然ガス液化施設の建設を目指していました。この施設は水力発電で動力を供給し、世界初の大規模な低炭素フットプリントLNGプラントの一つとして位置付けられていました。関連インフラには、北東オンタリオからサグネの液化ターミナルまで天然ガスを輸送する782kmのパイプライン（エネルギーサグネガスパイプライン）が含まれていました。
2021年7月、ケベック州政府は開発業者が世界の温室効果ガス排出量の削減を適切に実証できなかったとして、このプロジェクトを却下しました。さらに2022年2月、カナダ影響評価庁は、プラントと輸出ターミナルが温室効果ガスの排出を増加させ、シロイルカの個体群に害を及ぼし、イヌイット・ファーストネーションズに悪影響を与えるとの結論を下し、プロジェクトは正式に中止されました。
しかし、最近の経済的不確実性と貿易の緊張により、プロジェクトの再考が促されています。ケベック州政府は、公衆の受け入れを得て以前の環境上の懸念に対処することを条件に、LNGケベックイニシアチブの復活に前向きな姿勢を示しています。クリスティーヌ・フレット経済・エネルギー大臣は、プロジェクトの進展には社会的受容性が必要であることを強調しています。
環境上の懸念は依然として大きな障壁となっています。年間約300隻のLNGタンカーがサグネフィヨルドを航行する予定の海上交通量の増加は、絶滅危惧種であるセントローレンス河口のシロイルカの個体群に脅威を及ぼします。この個体群は減少傾向にあり、2012年時点で約900頭が残存し、年間1%の継続的な減少が推定されています。タンカー交通による騒音の増加と衝突のリスクは、この脆弱な種が直面する課題を悪化させる可能性があります。
さらに、プロジェクトのライフサイクル全体での温室効果ガス排出量が議論の的となっています。水圧破砕による採掘から最終燃焼まで、LNGケベックプロジェクトは25年間で年間約5,000万トンのCO2換算排出量を生成する可能性があり、これは約1,500万台の車の年間排出量に相当します。この予測は、プロジェクトの気候変動へのコミットメントとパリ協定の目標との整合性に疑問を投げかけています。
カナダは歴史的に米国の主要な天然ガス供給国であり、2002年には輸出が3.78兆立方フィートでピークを記録しました。2022年には、カナダは約2.99兆立方フィートの天然ガスを米国に輸出し、これは米国の天然ガス輸入の約99%を占めていました。しかし、最近の地政学的緊張と貿易の不確実性により、カナダはエネルギー輸出市場を多様化し、米国への依存度を減らすことを迫られています。この戦略的シフトには、液化天然ガス輸出のヨーロッパとアジアへの転換が含まれています。
ブリティッシュコロンビア州キマットに位置するLNGカナダプロジェクトは、この文脈で重要な開発となっています。第1フェーズは完成に近づいており、2025年半ばまでに1日当たり18億立方フィートの容量で輸出を開始する予定です。最終投資決定待ちの第2フェーズでは、この容量を1日当たり36億立方フィートに倍増する可能性があります。
カナダの天然ガス輸出の米国以外の市場への転換は、米国にいくつかの影響をもたらす可能性があります。カナダからの輸入減少は、特にピーク需要期に供給不足、国内価格の上昇、そしてエネルギー安全保障の潜在的な不安定化につながる可能性があります。手頃な価格の天然ガスに依存する産業は、生産コストの上昇に直面し、消費者価格の上昇につながる可能性があります。
カナダにとって、ヨーロッパとアジアへのLNG輸出の拡大は、米国市場への依存に関連する貿易リスクを軽減するだけでなく、成長するグローバルなエネルギー需要を活用する機会も提供します。この戦略的な多様化は、進化する地政学的な状況に直面するカナダのエネルギー安全保障と経済的回復力を高めます。
カナダのトランスマウンテンパイプライン拡張により、特にアジアへの原油輸出能力が大幅に増加しました。この拡張により、アルバータから太平洋岸への原油の流れは89万バレル/日に3倍増加しました。輸入の多様化を求めるアジアの精製業者は、韓国や日本などの国々が出荷を受け取り、カナダの原油に関心を示しています。この輸出の焦点の変化は、伝統的にカナダの重質原油に依存してきた米国の精製所が供給の課題に直面する可能性があることを意味します。これらの精製所は、より高いコストで代替供給源を探す必要があり、その操業と収益性に影響を与える可能性があります。
関税の賦課とそれに続く報復措置は、米国、カナダ、メキシコ間の貿易関係に緊張をもたらしています。これらの行動は、北米全域での自由貿易を促進するために設計された米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を損なうリスクがあります。自動車製造などの産業のサプライチェーンは、これら3カ国にわたって高度に統合されています。関税はこれらのネットワークを混乱させ、生産コストの増加と潜在的な遅延につながる可能性があります。例えば、車両の部品は最終組み立ての前に何度も国境を越えることがあり、関税は各段階でコストを大幅に増加させる可能性があります。
さらに、3カ国すべての消費者は、生産コストと輸入税の上昇により、商品の価格上昇を経験する可能性があります。貿易政策を取り巻く不確実性は、投資を抑制し、地域の経済成長を妨げる可能性もあります。
米国、カナダ、メキシコ間の貿易の緊張の中で、中国は状況を活用するための戦略的なステップを講じています。中国政府は、ガリウムやゲルマニウムなど、ハイテク産業に不可欠な重要鉱物の輸出制限を課しています。これらの材料は、半導体、電気自動車、軍事用途の生産に不可欠です。中国は米国への輸出を制限することで、進行中の貿易交渉で圧力をかけ、影響力を得ることを目指しています。
さらに、中国は米国の防衛・航空宇宙部門を特定の関税と制裁で標的にし、貿易紛争をさらに激化させています。これらの措置は、国家安全保障にとって重要な産業の米国のサプライチェーンを混乱させ、経済的課題を生み出すように設計されています。
専門家は、北米諸国間の長引く貿易紛争が、米国・カナダ・メキシコ関係の混乱によって生じた貿易の空白を埋める機会を中国に提供することで、意図せずに中国に利益をもたらす可能性があると警告しています。これを防ぐためには、貿易紛争を解決し、安定した経済関係を回復するための外交的な努力が緊急に必要です。関税の再交渉や相互の懸念に対処するような協力的なアプローチは、関係国の競争力と経済的福祉を維持するために不可欠です。
これらの問題に迅速に対処しない場合、投資家の信頼低下、サプライチェーンの混乱、地域全体の経済成長の減速など、長期的な経済的影響につながる可能性があります。
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